На тази страница се обяснява как да издадете сметка на клиент от Личния кабинет. Тя е част от подробното ръководство за потребителя на Личния кабинет, което е достъпно тук.

Издаване на фактура за плащане

Можете да издадете на купувача фактура за плащане на стоки или услуги по електронна поща. За това използвайте раздела Фактура за плащане на личния кабинет. След издаването на фактурата купувачът получава писмо и преминава по връзката в него към страницата за плащане.

Изпращане на връзка към платежната форма по email

За да издадете фактура на клиента и да му изпратите връзка към платежната страница по електронна поща, изпълнете следните действия.

1. Преминете в раздела Фактура за плащане на личния кабинет, като изберете Фактура за плащане в лявото меню. Можете също да отворите този раздел, като натиснете в горната част на личния кабинет бутона Създай и изберете Фактура.
   

2. Ще се покаже страницата за въвеждане на параметри за изпращане:

   

3. Задайте настройките, ръководейки се от таблицата по-долу.

   Параметър	Описание
   Имена на клиента	Фамилия, име и бащино име на клиента. Въведените в това поле данни се показват в писмото, съдържащо връзката към платежната страница
   Id на клиента	Идентификатор на клиента в системата на магазина
   Телефон	Номер на телефона. Винаги трябва да се посочва кодът на страната, като може да се посочва или да не се посочва знакът +. По този начин са допустими следните варианти: +449998887766; 449998887766. Допустим брой цифри: от 7 до 15.
   E-mail	Адрес на електронна поща, на който ще бъде изпратена връзката за плащане
   Тип плащане	Изберете един от двата варианта. Едностадийно — след извършване на плащането не се изискват допълнителни действия от ваша страна. Двустадийно — след като клиентът потвърди плащането, трябва да завършите платежа в личния кабинет. Докато не направите това, парите ще бъдат задържани по сметката на клиента (холдирани) до момента на потвърждението от вас на плащането или до момента на изтичане на срока за очакване на потвърждението. В случай на потвърждение от вас на плащането парите се преведават по вашата сметка. В случай на изтичане на срока за очакване на потвърждението блокирането на средствата по сметката на клиента се премахва.
   Валута	Изберете валутата на платежа от падащия списък
   Език	Изберете езика на фактурата от падащия списък. Достъпни стойности - BG и EN
   Плати до	Посочете датата и времето, до които може да се плати фактурата. След изтичане на този срок плащането на издадената фактура ще бъде невъзможно
   Описание на платежа	Описание на платежа в свободна форма
   Въведете сума	Посочете сумата на платежа. Ако поръчката съдържа предварително попълнена кошница със стоки, това поле се попълва автоматично

4. Натиснете бутона Създай връзка.

   При успешно изпращане по-долу ще се покаже връзката към платежната форма:

   

   Можете да прегледате изпратената на клиента платежна страница, като натиснете бутона Отвори връзка за плащане.

Формиране на кошница със стоки при издаване на фактура за плащане

При формирането на фактура за плащане може да се посочи кошница със стоки за поръчката. Секцията Стоки се намира под формата за създаване на връзка за плащане:

1. За да добавите стока в кошницата, натиснете бутона Добави стока и изберете Нов продукт. Ще се покаже форма с параметрите на добавяната стока.
   

2. Попълнете необходимите полета, ръководейки се от таблицата по-долу.

   Поле	Описание
   Наименование	Наименование на стока или услуга. Задължително поле.
   Артикул	Артикул на стоковата позиция. Задължително поле.
   Кол-во	Количество стока по дадената стокова позиция. Задължително поле.
   Ед. изм.	Мерни единици, например: л — литри, шт. — броя. Задължително поле.
   Цена	Цена за единица стокова позиция. Задължително поле.
   Сумма	Обща сума за всички единици от една стокова позиция. Изчислява се автоматично при попълване на полетата Цена и Кол-во.

3. Натиснете Добави стока.

4. Повторете необходимите действия за всяка позиция от стоковата кошница. При необходимост да изтриете добавена позиция натиснете на бутона и потвърдете действието. За да изтриете всички стоки, натиснете на бутона Изтрий всички стоки и потвърдете действието.
   

5. Можете да добавите стоки от каталога, за това натиснете Добави и изберете Стока от каталог, а след това изберете стока в отворилия се прозорец.
   

След добавяне на стока можете да я редактирате. За това кликнете върху реда на стоката и променете стойностите във формата за редактиране.

След запълване на стоковата кошница, издайте фактура на клиента.

Импорт файл CSV

Можете да регистрирате поръчка с кошница, и тази кошница може автоматично да се запълва от файл CSV. За да заредите кошницата автоматично, натиснете бутона Добави стока и изберете Заредете CSV. В отворилия се прозорец изберете файла, който трябва да заредите на вашето устройство.

Може да се заредят 2 вида файлове, които съдържат:
- само кошница (ORDER_BUNDLE)
- кошница (ORDER_BUNDLE) и данни поръчка (ORDER_PARAMS).

Обърнете внимание, че нито едно поле не е задължително, и само някои от тях могат да бъдат използвани за запълване на кошницата.

Възможни полета данни кошница:

• ItemCode - код стока в системата на магазина.
• Price - цена за единица стокова позиция.
• Amount - сума плащане в минимални единици валута (стотинки, центове и т. н.). Не повече от 12 символа.
• Measure - единици измерване, например: л — литри, бр. — броя
• Quantity - общо количество стокови позиции от един PositionId и тяхната мярка измерване. Описанието на неговите атрибути е представено по-долу.
• Name - наименование или описание стока или услуга в свободна форма.

Възможни полета с данни за поръчката:

• OrderNumber - номер на поръчката (ID) в системата на търговеца, трябва да бъде уникален за всеки търговец.
• TotalAmount - сума на поръчката плюс комисионна, ако такава има.
• Merchant - логин на продавача в системата на платежния шлюз.
• Currency - код на валутата за плащане ISO 4217.
• Language - Ключ на езика по ISO 639-1. Ако езикът не е указан, се използва езикът по подразбиране, указан в настройките на магазина.
• AuthType - тип удостоверяване, възможни стойности: 0 - PURCHASE, 1 - PRE_AUTH.
• Email - електронен адрес на клиента.
• Phone - Номер на телефона на купувача. Винаги трябва да се указва кодът на държавата, при това може да се указва или да не се указва знакът +.
• Full name - пълно име на клиента.
• INN - ИНН.
• Passport - паспортни данни.
• Sender - адрес на електронната поща на изпращача.
• Description - описание на поръчката в произволен формат.
• ClientId - номер на клиента (ID) в системата на търговеца — до 255 символа.
• Payment period - задайте дата и час преди поръчката да бъде платена. Например, 5D– 5 дни, 22H – 22 часа, 10M – 10 минути.

Пример на файл с данни за количката:

ItemCode,Price,Amount,Measure,Quantity,Name
1,10,20,pieces,2,apples

Пример на файл с данни за поръчката и количката:

Изтегляне на примерен файл

Важно: За осигуряване на подходяща обработка на файла стойностите на полетата във файла не трябва да съдържат запетаи. Запетаите могат да се използват само като разделители на полетата и техните стойности.

Пример на некоректно попълване на полетата във файла:

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples,golden,20000,1,kg,20000

Пример на коректно попълване на полетата във файла:

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples golden,20000,1,kg,20000

Провеждане на пробно плащане

Можете самостоятелно да тествате процеса на плащане от името на клиента. За това:

1. Формирайте сметка за клиента.
   

2. Преминете към платежната страница, като натиснете бутона Връзка за плащане в съобщението за успешно издаване на сметката.
   
   

3. Изберете начин на плащане. При плащане с карта, въведете данните на една от тестовите карти.

4. Отбележете Запазете моята карта ако искате да създадете запазени платежни данни: в този случай следващия път няма да е необходимо да въвеждате данните на картата.
   

5. Натиснете на бутона Плащане. За потвърждение на операцията използвайте посочения за тестовата карта код 3-D Secure.

Финална страница

Може да настроите приемането на плащания така, че след успешно плащане клиентът да бъде пренасочен към Финалната страница. На тази страница се намират данните за плащането и връзка обратно към магазина.

В таблицата по-долу са описани данните, показвани на финалната страница.

За да се върне в магазина, клиентът трябва да натисне връзката Върнете се в магазина.

Можете да включите или изключите показването на финалната страница, като поставите отметката Покажете финалната страница на страницата Общи настройки на вашия личен кабинет. Прочетете повече подробности тук.

Масово изпращане на сметки за плащане

Ако имате съответното разрешение, можете да изпратите на клиентите няколко сметки за плащане наведнъж, като качите файл във формат CSV с данните на сметките и адресите на електронната поща. Форматът на файла се определя от шаблон, който се настройва от екипа за поддръжка.

Пример за съдържание на файла (сума на операцията, кодове на валутата, електронна поща):

Качване на файл за разпращане

За да качите файл за разпращане:

1. Отидете в раздела Сметка за плащане и отворете раздела Няколко. Страницата показва списък с качените по-рано файлове (ако ги има).

   

2. Натиснете Създайте. Ще се отвори диалог, където можете да изтеглите шаблон за създаване на файла. Изтеглете шаблона и го попълнете с нужните стойности.

   

3. Изберете или плъзнете в съответното поле файл за качване. Ако искате връзките за плащане веднага след качването да бъдат изпратени на клиентите, отбележете отметката Изпрати сметки на клиентите, а след това натиснете Създай и изпрати връзки. Ако искате просто да създадете връзки без изпращане, махнете отметката Изпрати сметки на клиентите и натиснете Създай връзки.

   

4. В списъка с обработените файлове ще се появи нов ред с каченият файл. Докато файлът се формира, в колоната Завършено се показва статус "В процес". Когато файлът бъде обработен, в тази колона ще се показва датата и времето за завършване на обработката на файла. В колоната Изпратено се показва отметка, ако връзките за плащане са били изпратени на клиентите.

   

Преглед на детайлите на обработен файл

За да прегледате съдържанието на обработен файл за разпращане, отидете в раздел Сметка за плащане, отворете раздел Няколко и щракнете върху реда на каченият файл. Ще се отвори страница с детайли за всяка сметка.

Таблицата съдържа следните колони с детайли за всяка сметка:

• Транзакция — връзка към транзакцията по дадената сметка
• Статус — статус на изпращането на сметката на клиента
• Сума — сума на транзакцията
• Ел. поща - адрес на електронната поща за изпращане на сметката
• Връзка — връзка към страницата за плащане

Export на обработен файл

За да експортирате обработен файл, отидете в детайлите на файла и натиснете бутон Export. Файлът ще бъде експортиран в формат CSV със следните полета:

• itemId — задължително поле, пореден номер на обработения ред от файла
• successful — задължително поле, успешност на обработката на реда (true / false)
• reason — задължително поле, описание на грешката (ако няма грешки, това поле е празно)
• link — задължително поле, формирана връзка за плащане
• email — адрес на електронна поща, който е бил указан при качването (ако този параметър е бил зададен в шаблона)

В изходния файл може да има и други полета, ако са били зададени в шаблона.